Um dia, Mys, o filho mais velho do Duque Windsor, é condenado pelo rei a ser exilado para a fronteira. O rei afirma que sua visita secreta a Valitra, o dragão mais forte que protege o reino, é uma tentativa de traição contra o reino. No entanto, o dragão guardião de Valitra é na verdade Tinny, a irmã mais nova de Mys, que se pensava ter morrido há quatro anos!
Mys Nii-sama é quem salvou minha vida, aquele que é digno de governar tudo no mundo [Ser Supremo]. Qualquer um que machucar Mys Nii-sama será jogado no inferno!
E o Reino está caminhando em direção à destruição, tendo incorrido na ira de seu dragão guardião, Valitra… Enquanto isso, na fronteira onde Mys se tornou o governante, suas técnicas de alquimia estão levando a desenvolvimentos sem precedentes e tornando todos felizes – e mais uma vez, o reino está em perigo de destruição.
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